دکتر راجر جرارد دانشمند ثروتمندی است که روی پیوند سر آزمایش انجام می‌دهد. سرایدار او پسری به نام دنی دارد که با وجود رشد کامل جسمی، ذهن یک کودک را دارد. یک روز یک قاتل روانی فراری به خانه جرارد حمله می‌کند و پدر دنی را پیش از آنکه خودش با شلیک گلوله کشته شود، به قتل می‌رساند. با مرگ این جنایتکار و پریشانی شدید دنی از مرگ پدرش، دکتر جرارد تصمیم می‌گیرد قدم نهایی را بردارد و سر قاتل را روی بدن دنی پیوند بزند.